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“小蓝杯”瑞幸咖啡上市首日飙600378股吧涨50%后涨幅砍半 对手星巴克创史上最高

时间:2019-05-18 07:30 来源:网络整理 作者: 王晓波 阅读:

图片来源:摄图网(图文无关)

北京时间5月17日周五晚23点08分,即美股开盘一个半小时后,瑞幸咖啡正式开始交易。赴美上市首日开盘价报25美元,较IPO发行价17美元/ADS大涨47.06%。发行价位于指导区间15-17美元的上限。

IPO规模为3300万股,募资5.61亿美元,市值接近60亿美元。分析指出,瑞幸咖啡IPO发行股数较最初预期高出300万股,按17美元发行价估算的市值为42亿美元,上市前最后一次私下融资的估值为30亿美元。

瑞幸咖啡IPO首日的交易过程如下:

正式交易五分钟内,瑞幸咖啡触及日高25.96美元,较发行价上涨52.7%。交易10分钟内,最低触及23.32美元,较发行价涨37%。

上市交易半小时,瑞幸咖啡涨幅收窄至33%,股价跌破23美元。同期,美股三大指数在盘初迅速转涨后再度集体转跌。

上市交易40分钟,瑞幸咖啡一度跌破22美元,日内仍涨超30%。交易近一个半小时,瑞幸涨幅收窄至不足25%,日低触及21.10美元。交易近两个小时,股价最低触及20.80美元,较发行价17美元涨22.4%,较之前53%的涨幅砍半。

截至周五收盘,瑞幸咖啡IPO首日收涨约20%,盘后跌超3%,跌破20美元。盘中最低交投18.81美元,较17美元发行价涨10.6%。财经媒体CNBC数据库统计的收盘市值近56亿美元。

据雅虎财经统计,瑞幸咖啡直接对标的美国公司星巴克周五微涨,报收78.91美元的上市以来收盘最高;日高触及79.65美元,创上市以来最高。截至收盘的市值近956亿美元,约为瑞幸的17倍。

瑞幸咖啡未上市前就得到至少两家机构看好。Hedgeye将瑞幸列入最佳交易名单,预计股价有50%上涨空间;Zephirin首日覆盖该公司,并给予“买入高风险”(Buy High Risk)评级,目标价为32美元。

每日经济新闻曾报道,成立不满两年的瑞幸刷新了全球最快IPO纪录,也正式成为登陆国际资本市场的中国新零售咖啡第一股:

瑞幸咖啡由原神州优车集团COO钱治亚创建,于2018年1月试运营。自成立以来,瑞幸咖啡不仅通过差异化门店布局,以及线上线下,堂食、自提和外送相结合的新零售模式在国内咖啡市场掀起巨浪,还凭借叫板星巴克、半年成为“独角兽”、一年估值22亿美元,同时又伴随“烧钱”巨亏,一直争议与“光环”并存。

在正式交易之前,来看看瑞幸咖啡的“高光时刻”

北京时间17日晚21:37,纳斯达克授予瑞幸上市证书

北京时间17日晚21:30,瑞幸咖啡正式在纳斯达克交易所敲响上市钟。

自发布招股书以来,瑞幸咖啡受到资本市场热捧:公司本周三提前关闭账簿,比原计划提早一天;IFR Asia报道称公司已获得足额认购。而从发布招股书到正式上市,公司仅仅花费25天,相对于去年以来上市的中概公司,这创造了一个新的纪录,此前最快纪录是拼多多的27天。

公司42亿美元的市值也在创造纪录。Renaissance Capital负责人Kathleen Smith指出,“自1999-2000年互联网泡沫以来,还没有一家公司在成立不到两年就取得30亿美元的公开估值。”

公司估值经历快速膨胀。自2017年6月成立以来,公司一共进行三轮融资,总共融资5.5亿美元。其中大钲资本、愉悦资本是前两轮的主要投资方,贝莱德是最后一轮的主要投资方。参考2018年11月最后一轮融资数据,当时瑞幸咖啡获投后的估值仅为29亿美元,这意味公司估值在短短的10个月时间内估值了增长300%。

但公司估值与其主要竞争者星巴克相比依然有巨大的差距:瑞幸IPO价格范围令该公司的估值在其2021年预期盈利的9至10.2倍。这不到星巴克估值的一半,后者市盈率以同一年预估利润计算达到了22.5倍;瑞幸估值也不及Dunkin’ Brands Group,后者市盈率在21.3倍;而海峡对岸的85°C面包和咖啡连锁店的母公司美食-KY在台北的市盈率为13.7倍。

招股书显示,神州租车创始人陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%,为第一大股东;瑞幸咖啡CEO钱治亚持股份额为19.68%,其他为机构投资者。

公司管理层对上市说了啥?

(责任编辑:大管家)

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